尼古拉斯·布拉泽是一位退休的美国特工，转需曾在政府最黑暗的阴影中工作，转需这是一支精英无形团队的一部分，该团队悄悄带走了世界上一些最糟糕的恶棍。

雷振是唐人街堂口头目，全年为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。一日曹弟因醉酒在雷堂口之街道斗事，考试被雷手下枪杀，曹知其弟死讯后，即断定为雷所为，而其他堂口亦加入对付雷，一场血腥大屠杀随即展开……。

曹安达是雷以前大学同学，时间又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，便渐成水火。传说唐人街是黑社会的天下，转需各堂口之仇杀事件更不断发生飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，全年却于大车上被探员散仔男无意揭破。

探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，考试却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回。负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛得悉权难完成使命，时间杀之灭口。

转需二人欲械劫投注站却被大细与散仔男知悉而包围……。

权见事败，全年跳车而逃故事描述，考试俞剑平（田丰）以独门武器「十二金钱鏢」威震江湖，考试所主持的鏢局更无人敢窥视，但手下乔茂（罗烈）一次押鏢途中，竟遇女贼袁玉蓉（井莉），两人交锋，乔本有机可乘，举刀要杀之际，却被袁的美丽媚态所吸引，杀不下手，被她脱去，时有一老者（房勉）出现指挥，并与乔交锋，乔不敌，被老者飞刀活生生钉在树上，后来乔与袁竟互生爱慕。

原来老者与俞剑平曾為同门师兄弟，时间但今次却為报仇而来……本武侠片拍于1971年，转需由郑昌和自编自导。

皇弟徽王想起明皇曾与东宫宫女生有子女各一，全年现时藏匿于东阳县，遂命锦衣卫刘玄平(金汉饰)寻找公主与王子的下落。皇姪世子杰本可继位，考试惜不成器，难当大任。